Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Transkript

1 Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat do OKV k vytištění podkladů pro inkaso plateb OBSAH: 1. Přihlášení na portál 1. Úvodní obrazovka 2. Rozdělení systému 2. Pořízení smlouvy 1. Popis obrazovky 2. Pořízení smlouvy 3. Smlouvy 1. Základní popis sekce Smlouvy 2. Filtrování výběr položek 3. Tisk uzavřené smlouvy 4. Detail smlouvy 5. Příkaz k úhradě 4. Závěr O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

2 1. Přihlášení na portál 1. úvodní obrazovka Internetový portál O.K.V je aplikace, která pracuje s daty umístěnými na firemním serveru O.K.V. a tedy můžete vytvářet smlouvy, tisknout a nahlížet do již vystavených Vašich smluv z jakéhokoliv počítače, který je připojen do internetu. Na portál se přihlásíte po zadání adresy Na úvodní straně vidíte v levém navigačním panelu dvě sekce 1. ZÁKAZNÍCI a 2. OBCHODNÍCI. 2. rozdělení systému V sekci ZÁKAZNÍCI najdete základní informace o firmě O.K.V. Leasing, kontakty na O.K.V, možnost stažení dokumentů pro zákazníky (úvěrová smlouva, úvěrové podmínky, dotazník k úvěrové smlouvě) a odkaz na vyplnění žádosti o úvěr přes internet. POZOR teneto odkaz je určen pouze pro Vaše zákazníky zde se tedy nepokoušejte VYSTAVOVAT SMLOUVY!!! V sekci OBCHODNÍCI najdete opět sekci Ke stažení kde jsou ke stažení dokumenty pro obchodníky (Smlouva o zprostředkování, Úvěrové podmínky O.K.V. Leasing, Provozněmetodický pokyn, Provozněmetodický pokyn pro montáž LPG, Instalační disketa DOS programu OKV, Návod na ovládání DOS programu, Návod na ovládání nového internetového portálu O.K.V.). Jako další položka menu je odkaz na stažení spojovací diskety pro DOS verzi programu (pro práci s internetový portálem již není potřeba) a poslední odkaz Úvěry je vlastní spuštění Internetového portálu O.K.V Po kliknutí na odkaz ÚVĚRY Vás portál automaticky přesměruje na přihlašovací obrazovku kde vyplníte přidělené jméno uživatele a heslo. Po kliknutí na tlačítko přihlásit v pravém spodním rohu jste již přihlášen a máte možnost práce se aplikací O.K.V. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

3 2. Pořízení smlouvy 1. popis obrazovky Po úspěšném přihlášení nyní na obrazovce vidíte možnost zadávat novou žádost o půjčku kam Vás portál přesměruje vždy po přihlášení. Přímo v obrázku jsou 3 ikony symbolizující základní navigaci. Symbol domečku Vám slouží k přesměrování na úplně první úvodní stranu, symbol tiskárny slouží k vytištění cele internetové stránky (toto nesouží k tisky smlouvy apod., a symbol obálky je odkaz na spuštění Vašeho poštovního programu k odeslání nějakého dotazu do O.K.V. V horní části obrazovky pod ilustračním obrázkem vidíte hlavní menu a pod ním vlastní formuláře. Popis menu: 1. Nová žádost o půjčku (je to odkaz pro zadání nové žádosti o půjčku na stejnou pozici Vás přesměruje systém po přihlášení) 2. Smlouvy - v této sekci vidíte všechny své již uzavřené smlouvy v novém portálu, v jakém se nacházejí stavu (schválení, předání, odeslání) a také zde najdete možnost práce s nimi (tisk smlouvy, příkazu k úhradě atd.) 3. Administrace Vám nepřístupná položka sloužící pouze administrátorovi systému 4. Stažení spojovací diskety opět možnost stáhnout si tzv. spojovací disketu pro starší verzi programu zde v novém systému již není potřeba. 5. Jméno přihlášeného uživatele pro Vaši kontrolu aby jste si byli jisti že jste přihlášení a máte práva pro uzavření smlouvy a ostatní práce se systémem. 6. Odhlásit tlačítko pro ukončení práce se systémem. Pod hlavním menu se nachází vlastní část portálu kde se vyplňují formuláře údaje nutné pro uzavření žádosti a smlouvy. Zde se také budou objevovat systémová hlášení pokud žadatel nebude oprávněn uzavřít novou smlouvy nebo pokud vy jako obchodník nebudete splňovat podmínky dané O.K.V. Leasing s.r.o. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

4 2. Pořízení smlouvy 1. Typ č.1 1. vyberte typ půjčky ze seznamu 2. zapište výši půjčky v korunách 3. vyberte datum první splátky ze seznamu 4. vyberte způsob úhrady první splátky z nabídky 5. stiskněte tlačítko PŘEPOČÍTAT 2. Typ č.2 1. vyberte typ půjčky ze seznamu 2. zapište výši půjčky v korunách 3. zvolte délku splácení nebo max. výši splátky 4. akontace v Kč výše musí být ve stanoveném rozmezí 3. vyberte datum první splátky ze seznamu 4. vyberte způsob úhrady první splátky z nabídky 5. stiskněte tlačítko PŘEPOČÍTAT Zde jsou uvedeny pouze dva typy smlouvy typ formulářů a jednotlivé prvky se můžou lišit dle typu smlouvy. Vždy však vyplňte všechny údaje a zakončete stiskem tlačítka PŘEPOČÍTAT. Teprve po přepočítání smlouvy se objeví detailní údaje o smlouvě (výše splátky, RPSN atd.) a tlačítko POKRAČOVAT, které Vás posune na další část formuláře. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

5 1. vypočítané údaje o smlouvě 2. stiskněte tlačítko Pokračovat Pokud změníte některé údaje smlouvy (počet splátek, výši půjčky, datumy ) prosím vždy stiskněte tlačítko PŘEPOČÍTAT, aby jste dostali správné údaje o půjčce. Až jste si jisti a máte základní údaje vyplněny stiskněte tlačítko POKRAČOVAT. Dostanete se do dalšího kroku a to vyplnění osobních informací o žadateli o půjčku. Vyplňte všechny údaje a pokud si nejste jisti které údaje jsou povinné stiskněte tlačítko POKRAČOVAT i před dokončením vyplňování povinné položky se Vám vypíšou pod textem Vyplňte požadované údaje. V tomto kroku se již kontrolují některé údaje a vždy dbejte správnému vyplnění údajů. Pokud zadáte nesprávně rodné číslo systém Vás upozorní a pokud žadatel nesplňuje podmínky pro zavření smlouvy a nebo vy nemáte oprávnění takovou smlouvu uzavřít systém Vám zobrazí níže uvedenou hlášku: O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

6 Po správném vyplnění údajů a nebo případně po mimořádném povolení uzavření smlouvy po kontaktu O.K.V. Leasingu přejdete do sekce další údaje o žadateli o půjčku (bydliště, účel smlouvy atd.) Pokud bude chtít zjistit opět které položky jsou povinné stiskněte předčasně tlačítko POKRAČOVAT a povinné položky se Vám zobrazí v seznamu. Snažte se však vyplňovat vždy pokud možno všechny údaje. Po vyplnění požadovaných údajů a stisku tlačítka POKRAČOVAT se dostanete do sekce vyplnění údajů o ručiteli (-ech). O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

7 Do sekce zadávání údajů ručitelů se dostanete pouze v případě že typ smlouvy vyžaduje ručitele. Pokud smlouvu lze uzavřít bez ručitele formulář se Vám nezobrazí. Opět po správném vyplnění položek a stisku tlačítka POKRAČOVAT přejdete do sekce kde se zadávají údaje o povolání, příjmech, výdajích a hlavně bankovní spojení žadatele(klienta/ky) o půjčku. Opět pokračujte ve vyplňování případně si zjistěte povinné položky a na závěr stiskněte tlačítko POKRAČOVAT. Po kliknutí na tlačítko POKRAČOVAT se dostanete do závěrečné fáze uzavření smlouvy a to že se Vám zobrazí přehled o právě uzavřené smlouvě v textovém přehledu a po stisknutí tlačítka DOKONČIT v pravém spodní rohu závěrečného přehledu je smlouva dokončena. Hlášení systému Vám sdělí, že jste smlouvu dokončili a teď je smlouva k dispozici již v sekci SMLOUVY kam se dostanete po kliku na tlačítko SMLOUVY v menu po horním obrázkem. 3. Smlouvy 1. Základní popis sekce SMLOUVY Po dokončení uzavírané nové smlouvy a nebo pro další práce s již uzavřenými smlouvami slouží část portálu s názvem SMLOUVY do které se dostanete po kliku na odkaz pod horním obrázkem s názvem SMLOUVY. V této části aplikace máte možnosti: 1. Vidíte seznam všech svých již uzavřených smluv. 2. Můžete vyhledávat (filtrovat) již uzavřené smlouvy podle několika položek např. podle jména, rodného čísla, stavu nebo datumu kdy byla smlouva uzavřena. 3. Můžete tisknout již uzavřené smlouvy 4. Můžete prohlížet tzv. detail smlouvy s textovém režimu. 5. Můžete tisknout příkaz k úhradě k patřičné smlouvě již s vyplněnými údaji Ostatní položky nad filtrem a to EXPORTOVAT, ODESLAT TISKOVOU SESTAVU, TISK SEZNAMU SMLUV prosím nepoužívejte je určena pro obchodníky s vyššími právy. Slouží k vytvoření a odeslání různých tiskových sestav které pro Vás nemají význam. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

8 TYTO POLOŽKY NEPOUŽÍVEJTE 1.seznam již uzavřených smluv 2. čísla smluv 3. jméno žadatele 4.rodné číslo klienta 5. filtrování - výběr 6. datum uzavření 7. stav smlouvy 8. počet záznamů na stránce 9. tisk smlouvy 10. detail smlouvy 11. příkaz k úhradě 2. Filtrování výběr položek (smluv) Pro pohodlnější zobrazení nebo pro vyhledání již uzavřených smluv můžete použít vyspělý vyhledávací systém. Pro výběr napište do určité položky podle které chcete vyhledávat smlouvy (např. Rodné číslo) hodnotu a klikem na odkaz FILTROVAT vyberete smlouvy pouze s konkrétním rodným číslem. Případně můžete dotazy kombinovat např. s datumek nebo stavem smlouvy který vyberete ze seznamu. Stav smlouvy Vám oznamuje ve kterém stádiu schvalování se nově vystavená smlouva nachází. Pro zrušení filtru prosím vymažte všechny hodnoty podle kterých jste prováděli výběr a klikněte na odkaz FILTROVAT. Filtrace záznamů se zruší a objeví se Vám znovu všechny smlouvy. 3. Tisk uzavřené smlouvy Pro vytisknutí vybrané smlouvy klikněte na odkaz s názvem TISK ve stejném řádku smlouvy. Po kliknutí na odkaz se Vám objeví hlášení systému o uložení nebo možnost otevření souboru který Vám zasílá portál O.K.V. Soubor se smlouvou který Vám zasílá portál O.K.V. je typ Adobe PDF, který se masově používá pro zobrazování a tisk elektronických dokumentů. Pokud nevlastníte prohlížeč Adobe Reader. Můžete si jej stáhnout na níže uvedeném odkazu. Vyberte z nabídky zda soubor přímo otevřít a pomocí programu Adobe Reader vytisknout, nebo zda si soubor uložíte i pro další archivaci a otevřete a vytisknete později. Adobe Acrobat Reader si můžete stáhnout na našich stránkách v sekci Obchodníci - Ke stažení. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

9 4. Detail smlouvy Pro prohlédnutí detailu smlouvy aniž by jste si museli stáhnout přímo tiskopis uzavřené smlouvy slouží odkaz s názvem DETAIL. Po kliknutí na odkaz se Vám objeví náhled na všechny položky smlouvy, kde na konci výpisu je tlačítko ZPĚT a nebo použijte tlačítko zpět přímo v prohlížeči. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana

10 5. Příkaz k úhradě Poslední položkou pro Vás je odkaz na tisk příkazu k úhradě k vystavené smlouvě. Kliknutím na odkaz PŘÍKAZ se vytvoří jednoduchá stránky přímo ve Vašem WWW prohlížeči a spustí se odkaz na vytištění stránky. 3. Závěr Toto byl poslední krok k uzavření a vytištění smlouvy Vašeho zákazníka. Prosím odhlašte se ze systému kliknutím na ODHLÁSIT v menu pod horním obrázkem a tím program ukončíte. Kdykoliv se však na portál O.K.V. můžete přihlásit, aby jste si např. zkontrolovali v jakém stavu vyřizování je Vaše smlouva nebo k prohlížení již vytvořených smluv. O.K.V. Leasing, s.r.o.** Strana