Založte si účet na Atollon.com

Transkript

1 Tento průvodce Vám ukáže jak založit účet organizace v rámci Atollon.com a jak ho propojit s Vaší platformou pro produktivitu a spolupráci Atollon Lagoon. Založte si účet na Atollon.com Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon Na si můžete založit vlastní uživatelský účet. Po registraci se dostanete na domovskou stránku, odkud si můžete založit účet vlastní organizace. Založte si účet na Atollon.com 1

2 Vyplňte registrační formulář pro uživatelský účet Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon Poté, co Vám dorazí do schránky aktivační , potvr?te založení osobního účtu na Atollon.com a přihlašte se. Založení účtu organizace Klikněte na průvodce založením nové organizace. Vyplňte registrační formulář pro uživatelský účet 2

3 Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon Nastavte identifikátor organizace Identifikátor organizace by měl odpovídat názvu domény ové adresy, pod kterou jste se registroval(a), např. firma.cz. Pokud název domény nebude odpovídat ové adrese, pod kterou jste se registroval(a), bude nutné vyžádat schválení administrátorem domény. Ověřte vlastnictví domény Pokud Vás systém požádá o ověření vlastnictví domény, bude nutné před založením organizace zaslat dotaz správci domény, aby potvrdil že jste oprávněn(a) registrovat organizaci na Atollon.com. Vyžádejte si proto prosím spolupráci s administrátorem domény. Po aktivaci pokračujte v dalším kroku průvodce a nastavte základní informace o firmě. Zobrazte nastavení organizace Nastavte identifikátor organizace 3

4 Po založení organizace můžete zobrazit nastavení organizace v pravém horním menu aplikace: Upravit účet Po otevření nastavení zobrazte stránku s nastavením organizace ( organizationsettings) Nastavení organizace Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon V nastavení organizace doporučujeme nahrát ikonku a logo firmy. Na stejném místě je možné spravovat uživatele - tedy kdo bude správcem účtu a kdo zároveň dispečerem požadavků zasílaných do organizace. Vytvořte API klíč pro propojení s Atollon Lagoon V nastavení organizace si vytvořte API klíč, pomocí kterého se bude moci aplikace Atollon Lagoon přihlásit k Atollon.com. Zkopírujte vytvoření API klíč Zkopírujte do schránky (Ctrl+C) vytvořený API klíč a přihlašte se do své Atollon Lagoon. Nastavení organizace 4

5 Nastavení účtů pro řízení požadavků Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon Po přihlášení do Atollon Lagoon přejděte v Nastavení (Options & Tools) na položku Účty pro řízení požadavků. Nastavení účtů pro řízení požadavků 5

6 Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon Vložte nový účet / API klíč 1.) Klikněte na tlačítko (+) 2.) Zadejte název účtu 3.) Vložte zkopírovaní API klíč 4.) V položce Práva je možné nastavit uživatele Atollon Lagoon, kteří budou mít k tomuto účtu přístup 5.) Po kliknutí na tlačítko Zavřít bude záznam uložen Ověřte zobrazení požadavků v Atollon Lagoon Vložte nový účet / API klíč 6

7 Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon Nejprve otevřete aplikaci Požadavky Aplikace Požadavky v rámci Atollon Lagoon Po otevření aplikace Požadavky byste měli vidět několik málo požadavků, které byly zadané ve vazbě na organizaci. Nyní již můžete zadávat nové přijaté požadavky za své klienty, případně využít funkce konverze příchozího u na požadavek. Konverze příchozího u na požadavek V přehledu komunikace je nyní možné využít (nové) funkce pro konverzi u na požadavek. To je typicky první krok k tomu začít plně využívat Atollon.com pro řízení požadavků. Do pole Požadavek od je možné vložit pouze ovou adresu. Jakmile nový (příchozí) požadavek zadáte, Váš klient dostane upozornění o zadání, případně i informaci o akceptaci požadavku. Aplikace Požadavky v rámci Atollon Lagoon 7

8 Nastavení účtu organizace pro řízení požadavků v Atollon Lagoon Pro to, aby bylo možné požadavek akceptovat, je nutné, abyste v nastavení kontextů povolili zakládání (jakýchkoli typů) aktivit (ve stromové struktuře Klient > Projekt > Aktivita). Konverze příchozího u na požadavek 8