O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

Transkript

1 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru. Všechny finanční údaje jsou v milionech Kč, pokud není uvedeno jinak. Výsledky jsou prezentovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Všechny výsledky jsou konsolidované, pokud není uvedeno jinak. Výsledky segmentu pevných linek a mobilního segmentu v České republice jsou vykázány bez zahrnutí vzájemných vztahů mezi těmito segmenty. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT FY 2014 Provozní výnosy (0,1%) ,6% Neprovozní výnosy ,9% (44,2%) Výnosy ,0% ,4% Aktivace dlouhodobého majetku ,0% ,0% Náklady na prodej (18 970) (19 413) (57,4%) (4 858) (5 111) 5,2% Provozní náklady (10 038) (8 089) (19,4%) (2 274) (2 058) (9,5%) Ostatní provozní výnosy/(náklady) 1) (539) (54) (90,0%) (237) 35 (114,7%) EBITDA ,7% ,4% EBITDA marže 2) 21,7% 27,1% 5,4 p.p. 24,3% 27,1% 2,8 p.p. Snížení hodnoty aktiv (173) (27) (84,6%) (135) (24) (82,0%) Odpisy hmotných a nehmotných aktiv (3 363) (3 520) 4,7% (869) (846) (2,6%) Provozní hospodářský výsledek ,5% ,7% Čisté finanční zisky (ztráty) (100) (166) 65,4% (33) (31) (7,2%) Podíl na hospodářském výsledku v joint venture ,3% 4 2 (45,2%) Hospodářský výsledek před zdaněním ,9% ,5% Daň z příjmu (990) (1 361) 37,5% (288) (375) 30,1% Hospodářský výsledek z pokračujících činností ,5% ,2% Hospodářský výsledek po zdanění ,5% ,2% Konsolidované investice 3) (65,3%) (66,1%) 1) Mimořádné náklady včetně nákladů na restrukturalizaci: 353 mil. Kč v FY 2014 a 124 mil. Kč v 2) EBITDA marže = EBITDA / Provozní výnosy 3) FY 2014: Včetně investic do LTE spektra (3 925 mil. Kč) a kapitalizace značky (3 742 mil. Kč), (4Q): včetně obnovy GSM licence (432 mil. Kč)

2 VÝNOSY - Fixní segment v ČR Výnosy ze služeb (4,2%) ,7% Hlas (14,7%) (13,2%) Datové služby (7,1%) (8,1%) Internet 1) (1,9%) ,7% ICT ,0% ,9% Ostatní fixní 2) (10,5%) (3,4%) Výnosy z prodeje zařízení ,8% ,7% Celkové provozní výnosy (4,0%) ,5% 1) xdsl, IPTV, Vytáčený internet, WiFi, včetně vysokorychlostních služeb obsahu 2) Včetně pronájmu a oprav zařízení FY 2014 proforma VÝNOSY - Mobilní segment v ČR FY 2014 proforma Hrubé výnosy ze služeb (1,4%) (1,8%) Mobilní originace (2,8%) (2,8%) Hlasové služby 1) (6,7%) (8,3%) SMS & MMS 1) (11,0%) (12,2%) Internet & Data (mimo SMS & MMS) 2) ,5% ,2% Mobilní terminace 3) ,5% ,7% Ostatní 4) ,5% ,0% Ostatní mobilní výnosy (12,0%) (61,2%) Výnosy z prodeje zařízení 1 _ 133 _ 1 _ ,9% ,2% Celkové provozní výnosy ,2% (1,3%) 1) Měsíční poplatky, odchozí hovorné, odchozí (zahraniční) roaming 2) Mobilní internet, internet v mobilu, ostatní datové služby a služby obsahu 3) Hlas, SMS a MMS, Internet a Data 4) Příchozí roaming, M2M

3 CELKOVÉ KONSOLIDOVANÉ NÁKLADY FY 2014 proforma Náklady na prodej ,3% ,2% Náklady na služby 1) (1,6%) ,5% Mobilní náklady na služby (1,1%) (4,0%) Fixní náklady na služby (2,1%) ,8% Komerční náklady ,7% ,6% Mobilní hardware a ostatní náklady ,0% ,8% Fixní hardware a ostatní náklady ,7% ,2% Provize (3,5%) ,8% Provozní náklady (19,4%) (9,5%) Osobní náklady ,0% ,4% Externí služby (30,9%) (24,1%) Marketing (12,1%) (4,7%) Náklady na údržbu sítí a IT (25,6%) (34,5%) Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel (10,4%) (0,1%) Spotřeba energie (21,3%) (48,2%) Ostatní externí náklady 2) (45,7%) (30,6%) Celkové náklady (5,2%) ,5% 1) Včetně nákladů souvisejících se subdodávkami, službami obsahu, telekomunikačními službami a ostatními náklady na prodej 2) Včetně nákladů na vymáhání a inkaso pohledávek, call centra, poradenství a ostatní externí služby, daně jiné než daň z příjmu, opravné položky

4 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ) Dlouhodobá aktiva Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobá finanční aktiva a ostatní dlouhodobá aktiva Odložená daň Běžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky Splatná daňová pohledávka 0 0 Krátkodobá finanční aktiva 23 0 Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie (1 596) 0 Emisní ážio Nerozdělený zisk a ostatní fondy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé finanční závazky Odložený daňový závazek Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Běžné závazky Krátkodobé finanční závazky Obchodní a jiné závazky Splatný daňový závazek Krátkodobé rezervy Vlastní kapitál a závazky celkem ) včetně CETIN

5 PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR Pevné hlasové linky 1) (9,5%) xdsl linky 2) ,2% ADSL (13,3%) VDSL ,6% Placená televize ,6% Celkové odchozí minuty (x ) (14,5%) Celkové příchozí minuty (x ) (9,0%) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR FY 2014 FY 2014 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) (3,4%) Zákazníci smluvních služeb (1,7%) Zákazníci předplacených služeb (6,5%) Podíl zákazníků smluvních služeb 65,0% 66,1% 1,1 p.p. Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 2,1% 1,9% (0,2 p.p.) Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) ,3% Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) (0,6%) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) (2,1%) Celkový hlasový provoz (min. x ) 3) (0,2%) Celkový počet poslaných SMS (x ) (2,2%) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku FY 2014 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) ,4% Zákazníci smluvních služeb ,8% Zákazníci předplacených služeb ,9% Podíl zákazníků smluvních služeb 50,9% 53,7% 2,7 p.p. Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) O2 Czech Republic 4) n.m. O2 Slovakia ,3% O2 Family (20,2%) O2 IT Services n.m. Ostatní dceřiné společnosti 5) 0 48 n.m. Skupina celkem n.m. 1) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 2) pouze maloobchodní 3) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 4) FY 2014 nebyl přepočítán 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a organizační složky na Slovensku FY 2014

6 PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR 1Q Q Q 2015 Pevné hlasové linky 1) xdsl linky 2) ADSL VDSL Placená televize Celkové odchozí minuty (x ) Celkové příchozí minuty (x ) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR 1Q Q Q 2015 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb Zákazníci předplacených služeb Podíl zákaznků smluvních služeb 65,0% 65,2% 65,8% 66,2% 66,1% Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 1,8% 2,0% 2,0% 1,7% 1,8% Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) Celkový hlasový provoz (min. x ) 3) Celkový počet poslaných SMS (x ) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku 1Q Q Q 2015 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) Zákazníci smluvních služeb Zákazníci předplacených služeb Podíl zákazníků smluvních služeb 51,0% 51,2% 51,7% 52,8% 53,7% Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) 1Q Q Q 2015 O2 Czech Republic 4) O2 Slovakia O2 Family O2 IT Services Ostatní dceřiné společnosti 5) Skupina celkem ) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 2) pouze maloobchodní 3) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 4) a 1Q 2015 nebyly přepočítány 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a organizační složky na Slovensku